| Editorial du n° 234-235 |
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| 15-01-2010 | |
Le palmarès des conseillers financiers 2009par Marina Guérassimova L’année 2009 n’aura pas été une cuvée exceptionnelle pour les banques d’affaires… Loin de là. Le montant total des deals conseillés par le leader de notre classement – BNP Paribas – atteint 53,6 milliards d’euros pour 50 transactions conseillées, alors qu’en 2008 le n° 1 – BAML (Bank of America Merrill Lynch) – avait conseillé 22 opérations d’un montant total de près de 115 milliards. Les mégadeals ont été tout simplement absents en 2009, contrairement à 2008, qui nous avait offert l’opération GDF/Suez, d’un montant supérieur à 62 milliards d’euros.En 2009, le plus gros deal finalisé a été la fusion entre les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires, valorisée dans nos bases à 18,7 milliards d’euros, soit les apports effectués par chacun des établissements concernés auxquels s’ajoutent les 3 milliards d’euros injectés par l’État français. Ce dernier, conseillé par Citi (n° 3 de notre classement), a joué un rôle essentiel dans la réalisation du deal dicté par le bon sens, alors que la crise financière menaçait les établissements bancaires et semait une grande incertitude… Dans cette opération, les principaux conseils furent Lazard (n° 8 du palmarès) côté Caisses d’Épargne et Rothschild (n° 5) côté Banques Populaires. L’Écureuil a également été assisté par BNP Paribas, HSBC (n° 11) et BAML (n° 4), tandis que les Banques populaires ont également sollicité Deutsche Bank et la Société Générale, respectivement n° 12 et n° 7 du palmarès de Fusions & Acquisitions Magazine. JP Morgan (n° 2) et Credit Suisse (n° 9) ont également été impliqués dans cette opération. En 2009, BNP Paribas était impliqué dans toutes les opérations de taille. Outre la création de BPCE, la banque de la rue d’Antin a conseillé les deals EDF/British Energy (15,8 milliards d’euros) et BNP Paribas/Fortis (10,6 milliards), les deux autres opérations finalisées en 2009, dont le montant dépasse 10 milliards d’euros. Les grands gagnants du classement 2009 ont été BNP Paribas, qui est passée de la 6e place en 2008 à la première place en 2009, Citi (14e en 2008 et n° 3 en 2009), UBS (n° 9 en 2008 et n° 6 en 2009), ainsi que Société Générale, Lazard et Credit Suisse. Cette édition annuelle consacrée au palmarès 2009 évoquera également les perspectives 2010 vues par les principaux banquiers d’affaires de la place. Plusieurs opérations d’un montant supérieur à 1 milliard d’euros ont été annoncées en 2009 et doivent être finalisées en 2010. Citons, par exemple, les deals GE/NBC Universal (part cédée par Vivendi), Areva T&D, Vivendi/GVT ou encore Orange/T-Mobile (joint-venture). Selon les banquiers d’affaires, d’autres opérations de taille doivent être annoncées en 2010. Wait and see… |
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